Nashville R'n'B/Soul. Freddie Waters was born December 18, 1942 and died August 23, 2000.
- Freddie WATERS Voix
- Fred JAMES All guitars, Piano électrique, Orgue
- Fred JAMES Guitare basse
- Jeff DAVIS Guitare basse
- Billy EARHEART Orgue, Piano électrique
- Brian OWINGS Drums
- or
- Andy ARROW Drums
- Dennis TAYLOR Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Steve HERRMAN Trompette
- Mary-Ann BRANDON Background vocals
- Charles WALKER Background vocals
- Guest:
- Johnny JONES Guitare
- 1 Full moon on Main Street
- 2 Tough as nails
- 3 My mistakes
- 4 Nobody knows
- 5 Tend to your business
- 6 Reality
- 7 I'm living good
- 8 Why do you treat me like I'm not your man
- 9 I love you, I love you
- 10 Nobody can love me
- 11 It tears me up
- 12 Everybody needs love
- 13 One step closer to the blues
- 14 A stronger man
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