Tracks 7 to 9 only on CD.
- Art PEPPER Saxophone alto
- Stanley COWELL Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Carl BURNETT Drums
- Art PEPPER
- Stanley COWELL
- Howard ROBERTS Guitare
- Cecil McBEE
- Carl BURNETT
- Art PEPPER
- Howard ROBERTS
- Cecil McBEE
- Carl BURNETT
- 1 Mr. Big Falls his J.G.hand
- 2 Close to you alone
- 3 There will never be another you
- 4 Melolev
- 5 Goodbye, again!
- 6 Brazil
- 7 There will never be another you, alt.
- 8 Melolev, alt.
- 9 Goodbye, again!, alt.
- 10
- 11
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