with strings & woodwinds conducted by David Nadien.
- Bob JAMES Piano, Piano électrique
- Earl KLUGH Guitare acoustique
- Harvey MASON Drums
- Eric GALE Guitare
- Neil JASON Guitare basse
- Gary KING Guitare basse
- Ron CARTER Contrebasse
- Ralph MCDONALD Percussion
- 1 Kari
- 2 The afterglow
- 3 Love lips
- 4 Mallorca
- 5 I'll never see you smile again
- 6 Winding river
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