Running time: 116'.
- Al DI MEOLA Guitare, Synthetiseur
- Mario PARMISANO Piano, Synthetiseur
- Gumbi ORTIZ Percussion
- Ernie ADAMS Drums
- Andràs STURCZ Violoncelle
- Gyula BENKÖ Alto
- Gábor CSONKA Violon
- Victor UHZIK Violon
- 1 Innamorata
- 2 Misterio
- 3 Azzurra
- 4 Orient blue
- 5 Rhapsody of fire
- 6 This way before
- 7 One night last june
- 8 Fugatta
- 9 Libertango
- 10 Beyond the mirage
- 11 Egyptian danza
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