Live.
- Buddy RICH Drums, Voix
- Pinky SAVITT Trompette
- Louis OLES Trompette
- Bitsy MULLENS Trompette
- Karl WARWICK Trompette
- Earl SWOPE Trombone
- Morty BULLMAN Trombone
- Al LORRAINE Trombone
- Sam HYSTER Trombone
- Les CLARKE Saxophone alto
- Mario DAONE Saxophone alto
- George BERG Saxophone ténor
- Mick RICH Saxophone ténor
- Sid BROWN Saxophone baryton
- Tony NICHOLS Piano
- Joe SHULMAN Contrebasse
- Stan KAY Drums
- Dorothy REID Voix
- 1 A little handicap
- 2 I cover the waterfront
- 3 Somebody like you
- 4 Just a-sittin' and a-rockin'
- 5 I'm just a lucky so and so
- 6 Daily double
- 7 Poontang
- 8 I'm always chasing rainbows
- 9 Just you, just me
- 10 It's about time
- 11 Let's blow
- 12 Feather merchant
- 13 It's only a paper moon
- 14 Dateless brown
- 15 You've got me cryin' again
- 16 Rags to riches
- 17 The frim fram sauce
- 18 Cool breeze
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