- Charlie MUSSELWHITE Harmonica, Voix
- G.E. SMITH All guitars
- T-Bone WOLK Guitare basse
- Christine OHLMAN Voix
- Peter RE Orgue
- Per HANSON Drums
- or
- Michael JEROME Drums
- Guests:
- Robben FORD Guitare
- Marty STUART Guitare, Mandoline
- Kelly WILLIS Voix
- 1 Trail of tears
- 2 Cold grey light of dawn
- 3 Blues overtook me
- 4 In a town this size
- 5 Walking alone
- 6 Rank strangers to me
- 7 One time one night
- 8 In your darkest hour
- 9 Big river
- 10 Ain't it time?
- 11 I'll meet you over there
- 12 Ain't that lovin' you baby
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