- Bob MINTZER Saxophone ténor, Clarinette basse, Electronic wind instrument
- Russell FERRANTE Keyboards
- Jimmy HASLIP Contrebasse
- William KENNEDY Drums
- Don ALIAS Congas
- 1 One people
- 2 One music
- 3 City of hope
- 4 Navajo
- 5 Old friends
- 6 Rich & poor
- 7 Look inside
- 8 The big show
- 9 The song is you
- 10 The challenge
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