- Bill STAINES Voix, Guitare, Banjo
- Bill STAINES Keyboards
- Guy VAN DUSER Guitare, Guitare électrique
- Mike WALSH Basse
- Larry LUDDECKE Orgue, Piano, Chimes
- Billy NOVICK Saxophone alto, Clarinette, Pennywhistle
- Stuart SCHULMAN Violon
- Stingy LAPELLE Congas
- Bowen STAINES Background vocals
- 1 Less of me
- 2 The fox
- 3 The riddle song
- 4 Leatherwing bat
- 5 Mr. Rabbit, Mr. Rabbit
- 6 Mole in the ground
- 7 So sang the river
- 8 The ash grove
- 9 One more river
- 10 Ol' blue
- 11 My grandfather's clock
- 12 A song of peace
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