- Enrico PIERANUNZI Piano
- Luca BULGARELLI Contrebasse
- Roberto GATTO Drums
- as above but add
- Rosario GIULIANI Saxophone alto, Saxophone soprano
- 1 Downtown
- 2 The night gone by
- 3 What's what
- 4 Improscope 1
- 5 Improscope 2
- 6 Blue Rose
- 7 Improscope 3
- 8 The lover's cry
- 9 Call it love
- 10 Improscope 4
- 11 The surprise answer
- 12 One lone star
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