All material in this album is previously unreleased.
- Andrew HILL Piano
- Charles TOLLIVER Trompette
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor, Flûte, Clarinette basse
- Pat PATRICK Saxophone baryton, Saxophone alto, Flûte
- Ron CARTER Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- Andrew HILL
- Bennie MAUPIN
- Ron CARTER
- Freddie WAITS Drums
- Andrew HILL
- Freddie HUBBARD Trompette
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Richard DAVIS Contrebasse
- Joe CHAMBERS Drums
- 1 One for one
- 2 Diddy wah
- 3 Without malice
- 4 Poinsettia
- 5 Illusion
- 6 Fragments
- 7 Euterpe
- 8 Erato
- 9 Pax
- 10 Eris
- 11 Calliope
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