- Joe PASS Guitare
- Plas JOHNSON Saxophone ténor
- Gerald WIGGINS Piano
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Bluesology
- 2 One for my baby (and one more for the road)
- 3 J.P. blues
- 4 Poinciana
- 5 I don't stand a ghost of a chance with you
- 6 I remember you
- 7 Bay city blues
- 8 The song is you
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