- Tina MAY Voix
- Alan BARNES Saxophones, Clarinettes
- Nikki ILES Piano
- and
- Mick HUTTON Contrebasse
- Simon MORTON Drums
- 1 Pure imagination
- 2 One fine day
- 3 Make someone happy
- 4 I'll be seeing you
- 5 Bop people
- 6 Spring is here
- 7 S' wonderful
- 8 The vain desire
- 9 The aerialist
- 10 Whaley whaley
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