- Jimmie Dale GILMORE Voix, Guitare
- 1 One endless night
- 2 Banks of the Guadalupe
- 3 No lonesome tune
- 4 Goodbye old Missoula
- 5 Georgia rose
- 6 Your love is my rest
- 7 Blue shadows
- 8 Defying gravity
- 9 Ripple
- 10 Ramblin' man
- 11 Darcy Farrow
- 12 Mack the knife
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