- Steve TURRE Trombone
- Joe ALESSI Trombone
- Steve DAVIS Trombone
- Robin EUBANKS Trombone
- Andre HAYWARD Trombone
- Douglas PURVIANCE Trombone
- Stephen SCOTT Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Guests:
- Renee ROSNES Piano
- Abou M'BOUP African percussion
- 1 Overdrive
- 2 Wee dot
- 3 Lament
- 4 One 4 J
- 5 Mr Johnson
- 6 Short cake
- 7 Kelo
- 8 What is this thing called love?
- 9 El camino real
- 10 Enigma
- 11 Minor blues
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