- Larry GARNER Voix, Guitare
- Ernest WILLIAMSON (SUGAR HONEY BLUES BEAR) Keyboards
- Seiji Wabi YUGUCHI Harmonica
- Joe HUNTER Guitare basse
- Lester DELMORE Drums
- THE REVOLTING STACKS Background vocals
- 1 Where blues turn black
- 2 Slower traffic keep right
- 3 A real gambling woman
- 4 That was her dance
- 5 I won't tell your mama
- 6 I ain't the one
- 7 Virus blues
- 8 Edward had a shotgun
- 9 If she tells you no
- 10 The muddy river
- 11 Klepto
- 12 Nothing but life
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