Recorded October/November, 2000.
- Misha ALPERIN Piano, Claviola, Voice
- Arkady SHILKLOPER French horn, Flugelhorn, Voice
- Sergey STAROSTIN Voix, Clarinette, Folk reeds
- Guest:
- Eli Kristin HOVDSVEEN-HAGEN Voix, Plastic tubes
- 1 The cat is crying
- 2 Once upon a time
- 3 Morning talk
- 4 Village voice
- 5 Early sunrise over Cambodia
- 6 On the green grass a cup of cottage cheese
- 7 Dream
- 8 My dance
- 9 Opera rap
- 10 The cat is crying (continued)
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