- Chet BAKER Trompette
- Gregory HERBERT Saxophone ténor
- Harold DANKO Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Tidal breeze
- 2 Shiftin down
- 3 ESP
- 4 The song is you
- 5 Once upon a summertime (La valse des lilas)
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