From Roulette Records. Unknown sidemen.
- Billy ECKSTINE Voix
- Billy MAY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Once more with feeling
- 2 Stormy weather
- 3 Cottage for sale
- 4 Blues in the night
- 5 I hear a rhapsody
- 6 As time goes by
- 7 That old black magic
- 8 I apologize
- 9 I love you
- 10 With every breath I take
- 11 Secret love
- 12 I'm beginning to see the light
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