- OSBORN BROTHERS:
- Bobby OSBORNE Mandoline, Voix
- Sonny OSBORNE Banjo, Voix, Gitjo
- Blaine SPROUSE Fiddle
- Paul BREWSTER Guitare, Voix
- Jimmy D. BROCK Contrebasse
- 1 cuckoo bird
- 2 Beneath still waters
- 3 Arkansas
- 4 Pain in my heart
- 5 Blue moon of Kentucky
- 6 Once more
- 7 Listening to the rain
- 8 High on a hilltop
- 9 Each season changes you
- 10 Kentucky
- 11 Nobody's darling but mine
- 12 Bluegrass express
- 13 One tear
- 14 Windy city
- 15 Two lonely hearts
- 16 I'll be alright tomorrow
- 17 Making plans
- 18 Lonesome feeling
- 19 Big spike hammer
- 20 My favorite memory
- 21 Unfaithful one
- 22 Me & my old banjo
- 23 One kiss away from loneliness
- 24 Fatest grass alive
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