- Toninho HORTA Guitare acoustique, Guitare, Voix
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Pica pau
- 2 Lullaby of Birdland
- 3 Stella by starlight
- 4 Waltz for Mariana
- 5 My funny Valentine
- 6 Isn't it romantic
- 7 O amor em paz (Once I loved)
- 8 Footprints
- 9 Tarde
- 10 Minas train
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