- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Barry RIES Trompette
- Larry FARRELL Trombone
- Steve SLAGLE Saxophone alto
- George GARZONE Saxophone ténor
- Ralph LALAMA Saxophone ténor
- Scott ROBINSON Saxophone baryton
- John HICKS Piano
- Dennis IRWIN Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 At the Vanguard
- 2 Focus
- 3 After the rain
- 4 Good bait
- 5 Laura
- 6 On this day (just like any other)
- 7 My little brown book
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