- 1 Sweet Mama hurry home or I'll be gone
- 2 Ain't misbehavin' (I'm savin' my love for you)
- 3 My walking stick
- 4 Lazybones
- 5 Marie
- 6 Desert blues (Big chief Buffalo Nickel)
- 7 Lulu's back in town
- 8 Some of these days
- 9 Big time woman
- 10 Haunted house
- 11 Polly wolly doodle
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