- Lee RITENOUR Guitare
- Ernie WATTS Saxophone, Sax synthesizer
- Dave GRUSIN Keyboards
- Don GRUSIN Keyboards
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Steve FORMAN Percussion
- Greg MATHIESON Keyboards
- Nathan EAST Guitare basse, Bass synthesizer
- Lenny CASTRO Percussion
- 1 The rit variations
- 2 Starbright
- 3 On the line
- 4 Tush
- 5 California roll
- 6 Heavenly bodies
- 7 Pedestrian
- 8 Dolphin dreams
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