- Zoot SIMS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Frank COLLETT Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 I hear a rhapsody
- 2 Tonight I shall sleep
- 3 Pennies from heaven
- 4 If you could see me now
- 5 Dream dancing
- 6 Changes
- 7 I'll remember April
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