- Steve COLEMAN Saxophone alto, Voix
- Graham HINES Trompette
- Cassandra WILSON Voix, Background vocals
- Geri ALLEN Synthetiseur
- Kelvyn BELL Guitare, Voix
- Kevin Bruce HARRIS Guitare basse, Background vocals
- Marvin Smitty SMITH Drums, Percussion, Background vocals
- Mark JOHNSON Drums, Percussion
- 1 Fire revisited
- 2 Fat lay back
- 3 I'm going home
- 4 It is time
- 5 In order to form a more perfect union
- 6 Little one I'll miss you
- 7 T-T-Tim
- 8 Metaphysical phunktion
- 9 Nine to five
- 10 Profile man
- 11 Stone bone (can't go wrong)
- 12 Almost there
- 13 Change the guard
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