On track 6 with background vocals.
- John PATITUCCI Contrebasse, Guitare basse
- Judd MILLER Electronic valve instrument
- John BEASLEY Piano, Synthetiseur
- David WITHAM Synthetiseur, Piano
- Dave WECKL Drums, Percussion
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Chick COREA Piano
- Al FOSTER Drums
- Jay OLIVER Percussion
- Alex ACUNA Drums, Percussion
- Eric MARIENTHAL Saxophone soprano
- Paul JACKSON Guitare
- Kirk WHALUM Saxophone ténor
- 1 On the corner
- 2 Avenue 'D'
- 3 Venetian moonlight
- 4 A better mousetrap
- 5 Vaya con Dios
- 6 Kingston blues
- 7 Painting
- 8 Strength to the weak
- 9 Flatbush ave
- 10 The storyteller
- 11 Bertha's bop
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