- Neil YOUNG Guitare, Voix
- Ben KEITH Slide guitar, Dobro, Voix
- Billy TALBOT Guitare basse
- Ralph MOLINA Drums, Voix
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- Levon HELM Drums
- Joe YANKEE Harmonica
- David CROSBY
- Rick DANKO Guitare basse
- George WHITSELL Guitare
- Rusty KERSHAW Slide guitar
- 1 Walk on
- 2 See the sky about to rain
- 3 Revolution blues
- 4 For the turnstiles
- 5 Vampire blues
- 6 On the beach
- 7 Motion pictures (for Carrie)
- 8 Ambulance blues
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