- 1 Everyday I have the blues / times are getting tougher then tough
- 2 Shake that thing
- 3 Insane asylum
- 4 I'm ready
- 5 I'd rather go blind
- 6 Baldry's out
- 7 A thrill's a thrill
- 8 Backwater blues
- 9 It ain't easy
- 10 Stormy Monday blues
- 11 Don't try to lay no boogie woogie on the king of rock and roll
- 12 Midnight in New Orleans
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