- Larry CARLTON Guitare, Keyboards, Guitare basse
- Terry TROTTER Keyboards
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Kirk WHALUM Saxophone
- Alan PASQUA Keyboards
- Nathan EAST Guitare basse
- Michael FISHER Percussion
- Dean PARKS Rhythm guitar
- John PEÑA Guitare basse
- Rhett LAWRENCE Keyboards
- David FOSTER Keyboards
- Brian MANN Keyboards
- Rick MAROTTA Drums
- 1 Josie
- 2 All in good time
- 3 The philosopher
- 4 Layla
- 5 On solid ground
- 6 The waffer
- 7 Bubble shuffle
- 8 Chapter II
- 9 Honey samba
- 10 Sea space
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