- Michel CAMILO Piano
- Michael BOWIE Contrebasse
- Dave WECKL Drums
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- Sammy FIGUEROA Congas
- Joel ROSENBLATT Drums
- 1 Island stomp
- 2 If you knew
- 3 Uptown Manhattan
- 4 Friends (Interlude II/Suite Sandrine)
- 5 Hands & feet
- 6 This way out
- 7 In love
- 8 And Sammy walked in
- 9 Softly, as in a morning sunrise
- 10 On fire
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