On some tracks with unknown musicians.
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Jarret GIBSON Saxophone ténor
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Otis SPANN Piano
- Jack MYERS Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- MUDDY WATERS Voix
- Willie DIXON Voix
- Lafayette LEAKE Piano
- Clifton JAMES Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica
- Leonard CASTON Piano, Orgue
- A.C. REED Saxophone ténor
- Milton BLAND Saxophone ténor
- Monk HIGGINS Saxophone ténor
- Matt MURPHY Guitare
- Leroy STEWART Guitare basse
- Gene BARGE Saxophone ténor
- Phil UPCHURCH Guitare basse
- Charles STEPNEY Drums
- 1 Wee wee baby
- 2 Don't know which way to go
- 3 Buddy's boogie
- 4 Stick around
- 5 Untitled instrumental
- 6 Moanin'
- 7 I dig your wig
- 8 My time after a while
- 9 Night flight
- 10 Crazy love
- 11 Every girl I see
- 12 Too many ways
- 13 Leave my girl alone
- 14 Got to use your head
- 15 Keep it to myself
- 16 My mother
- 17 She suites me to a tee
- 18 Mother-in-law blues
- 19 Buddy's groove
- 20 Goin' home
- 21 I suffer with the blues
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