- Chet BAKER Flugelhorn
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Herman WRIGHT Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 Cut plug
- 2 Boudoir
- 3 Étude in three
- 4 Sleeping Susan
- 5 Go-go
- 6 Lament for the living
- 7 Pot luck
- 8 Bud's blues
- 9 Romas
- 10 On a misty night
- 11 Hurry
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