- Wilton FELDER Saxophone ténor, Guitare basse
- Wayne HENDERSON Trombone
- Joe SAMPLE Keyboards
- Arthur ADAMS Guitare
- Freddie ROBINSON Guitare
- Stix HOOPER Drums
- 1 Thank you
- 2 Funny shuffle
- 3 Why do you laugh at me?
- 4 Jackson
- 5 Rainy night in Georgia
- 6 Golden slumbers
- 7 Jazz!
- 8 Time has no ending
- 9 Hard times
- 10 Way back home
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