- Willie Bunk JOHNSON Trompette
- Albert WARNER Trombone
- George LEWIS Clarinette
- Walter DECOU Piano
- Lawrence MARRERO Banjo
- Chester ZARDIS Contrebasse
- Edgar MOSLEY Drums
- 1 Big chief battle axe
- 2 Dusty rag
- 3 Franklin street blues
- 4 The thriller rag
- 5 Sobbin' blues
- 6 Sobbin' blues no.2
- 7 When I leave this world behind
- 8 Sometimes my burden is so hard to bear
- 9 Blue bells goodbye
- 10 Shine
- 11 Yaaka hula hickey dula
- 12 Weary blues
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