Recorded July & August, 1993.
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Clifton ANDERSON Trombone
- Tommy FLANAGAN Piano
- Bob CRANSHAW Guitare basse, Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- BRASS CHOIR:
- Jon FADDIS Flugelhorn
- Byron STRIPLING Flugelhorn
- Alex BROFSKY French horn
- Clifton ANDERSON
- Bob STEWART Tuba
- Jimmy HEATH Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Darn that dream
- 2 Where or when
- 3 My old flame
- 4 Times slimes
- 5 I see your face before me
- 6 Delia
- 7 Prelude to a kiss
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