- John FAHEY Guitare
- Woodrow MANN Guitare
- Jack FEIERMAN Trompette, Voix
- Britt WOODMAN Trombone
- Ira WESTLEY Tuba
- John ROTELLA Saxophone alto
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Bobby BRUCE Violon, Voix
- Allan REUSS Guitare, Banjo
- Dick CARY Piano
- Nick FATOOL Drums
- 1 In a persian market
- 2 Saya Shiva Shankarah
- 3 Marilyn
- 4 The assassination of Stephan Grossman
- 5 Old fashioned love
- 6 Boodle am shake
- 7 Keep your lamps trimmed & burning
- 8 Dry bones in the valley (I saw the light come shining 'round and 'round)
- 10
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