- Mose ALLISON Piano, Voix
- Addison FARMER Contrebasse
- Ronnie FREE Drums
- 1 I got a right to cry
- 2 Old devil moon
- 3 The minstrels
- 4 You belong to me
- 5 Stranger in paradise
- 6 Kissin' bug
- 7 Ramble
- 8 Saritha
- 9 Old man John
- 10 Ingenue
- 11 Promenade
- 12 Eyesight to the blind
- 13 It's crazy
- 14 That's all right
- 15 Devil in the cane field
- 16 Strange
- 17 Autumn song
- 18 Do nothin' till you hear from me
- 19 Spires
- 20 Groovin' high
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