- Jesse SYKES Voix, Guitare acoustique
- Phil WANDSCHER Guitare, Harmonium, Orgue
- Anne Marie RULJANCICH Viola, Voix
- Bill HERZOG Upright bass, Voix
- Kevin WARNER Drums, Percussion
- add
- Dave CARTER Flugelhorn
- Jon HYDE Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- Tucker MARTINE Percussion, Drums
- Steve MOORE Piano, Wurlitzer, Trombone
- Ian PARKS Banjo, Mandoline
- Greg READLING Pedal steel guitar, Orgue
- Ron WEINSTEIN Orgue Hammond
- 1 Oh, my girl
- 2 You are not gotten here
- 3 Troubled soul
- 4 The dreaming dead
- 5 Your eyes told
- 6 Tell the boys
- 7 Birds over water
- 8 Winter hunter
- 9 House by the lake
- 10 Grow a new heart
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