- Tim O'BRIEN Voix, Mandoline, Bouzouki
- Tim O'BRIEN Fiddle, Guitare
- O'BOYS:
- Mark SCHATZ Guitare basse, Banjo, Jew's harp
- Mark SCHATZ Voix
- Scott NYGAARD Guitare, Voix
- Jerry DOUGLAS Dobro
- 1 Church steeple
- 2 When I paint my masterpiece
- 3 Heartbreak game
- 4 Time to learn
- 5 Perfect place to hide
- 6 Run mountain
- 7 Good woman bad
- 8 Few are chosen
- 9 Shadows to light
- 10 The farmer's cursed wife
- 11 Johnny don't get drunk*Rye straw
- 12 He had a long chain on
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