- Pat METHENY Guitare, Guitare synthetizer
- Lyle MAYS Piano, Orgue, Synthetiseur
- Steve RODBY Contrebasse, Guitare basse
- Dan GOTTLIEB Drums
- Nana VASCONCELOS Percussion, Voix
- 1 Barcarole
- 2 Are you going with me?
- 3 Au lait
- 4 Eighteen
- 5 Offramp
- 6 James
- 7 The bat part II
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