- Patrick YANDALL All guitars, Compositeur
- Andre MAYEUX Keyboards, Programming [Synth.]
- Greg VAIL Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jerry WATTS Contrebasse
- John LEWIS Drums
- 1 Marcus St.
- 2 Of the two cities
- 3 Nocturnal maneuvers
- 4 City of dreams
- 5 Mt Pleasant
- 6 200 Watts
- 7 Playing the price
- 8 Blues on 5th Avenue
- 9 A nite at Seau's
- 10 Cajun blue
- 11 Just for the asking
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