- BECK Guitare acoustique, Slide guitar, Guitare électrique
- Joey WARONKER Drums
- Mike BOITA Trompette, Orgue
- Charlie HADEN Guitare basse
- David BROWN Saxophone
- Ross HARRIS
- Gregory LEISZ Pedal steel guitar
- Mike MILLIUS Voix
- Jon SPENCER
- 1 Devils haircut
- 2 Hotwax
- 3 Lord only knows
- 4 The new pollution
- 5 Derelict
- 6 Novacane
- 7 Jack-ass
- 8 Where it's at
- 9 Minus
- 10 Sissyneck
- 11 Readymade
- 12 High 5 (rock the catskills)
- 13 Ramshackle
- 14 Diskodox
- 15 Deadweight
- 16 Inferno
- 17 Gold chains
- 18 Where it's at (U.N.K.L.E. remix)
- 19 Richard's hairpiece (Aphex Twin remix)
- 20 American wasteland (Mickey P. remix)
- 21 Clock
- 22 Thunder peel
- 23 Electric music and the summer people
- 24 Lemonade
- 25 SA-5
- 28 Feather in your cap
- 29 Erase the sun
- 30 .000.000
- 31 Brother
- 32 Devil got my woman
- 33 Trouble all my days
- 34 Strange invitation
- 35 Burro
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