- Billy HART Drums
- Chris POTTER Saxophone soprano, Saxophone ténor, Clarinette basse
- John STUBBLEFIELD Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Mark FELDMAN Violon
- David FIUCZYNSKI Guitare
- David KIKOSKI Piano
- Santi DEBRIANO Contrebasse
- 1 One for Carter
- 2 Téulé's redemption
- 3 Shadow
- 4 Oceans of time
- 5 Tosh
- 6 Mindreader
- 7 Father Demo sqaure
- 8 Offering
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