- Paul DeLAY Voix, Harmonica
- Peter DAMMANN Guitare
- Louis PAIN Orgue
- Dan FINCHER Saxophone ténor
- John MAZZOCCO Guitare basse
- Mike KLOBAS Drums, Percussion
- Guests:
- Linda HORNBUCKLE Voix
- Janice SCORGGINS Piano
- 1 Bottom line
- 2 Don't shame me
- 3 Ocean of tears
- 4 Maybe our luck will change
- 5 Hopefully
- 6 If she is
- 7 Slip, stumble, fall
- 8 What went wrong
- 9 Stop your groanin'
- 10 I win
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