- David SANCHEZ Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Edsel GOMEZ Piano
- John BENITEZ Contrebasse
- Adam CRUZ Drums
- Pernell SATURNINO Congas, Chimes, Percussion
- George YOUNG Flûte, Saxophone soprano
- Dale KREPS Flûte alto, Flûte, Saxophone soprano
- Tom CHRISTENSEN Oboe, Clarinette
- Andres BOIARSKY Clarinette, Saxophone soprano
- Roger ROSENBERG Clarinette basse, Basson, Saxophone baryton
- John CLARK French horn
- string quartet
- Richie FLORES Congas, Timbales
- Juan GUTIERREZ Percussion
- Hector MATOS Percussion
- 1 Los aretes de la luna
- 2 O morro não tem vez
- 3 Lamento borincano
- 4 Soñando con Puerto Rico
- 5 Obsesión
- 6 Cuban fantasy
- 7 Essa mulher
- 8 Capullito de alheli
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