- David WHITE Guitare, Guitare acoustique
- Valery PONOMAREV Trompette
- Tim ARMACOST Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Calvin HILL Contrebasse
- Shingo OKUDAIRA Drums
- 1 A dream where nothing happens
- 2 Jay's lament
- 3 Serial living
- 4 Lovely Rita
- 5 When
- 6 Woman holding balance
- 7 My shining hour
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