With strings & horns
- Joe SAMPLE Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Dean PARKS Guitare
- Charles FEARING Guitare
- David T. WALKER Guitare
- Barry FINNERTY Guitare
- Wilton FELDER Guitare basse
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Nathan EAST Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Phyllis HYMAN Voix
- 1 Oasis
- 2 New places, new faces
- 3 Teardrops
- 4 Asian eyes
- 5 The survivor
- 6 Love's paradise
- 7 Wonderland
- 8 Mirage
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