Hommage à Claude Nougaro.
- Eddy LOUISS Orgue
- Maurice VANDER Piano
- Luigi TRUSSARDI Contrebasse
- Bernard LUBAT Drums
- 1 Toulouse 'Jazz'
- 2 À bout de souffle (Blue rondo a la turk)
- 3 C'est ça la vie
- 4 À tes seins (Saint Thomas)
- 5 Dansez sur moi (Girl talk) Mon disque d'été (For Lena and Lennie) Autour de minuit (Round 'bout midnight)
- 6 Un été (Estate) Tu verras (O que será a flôr da terra) Bidonville (Berimbau)
- 7 À Claude
- 8 Sing sing song (Work song) pluie fait des claquettes (La) Armstrong (Let my people go)
- 9 À Nadine
- 10 Saute-mouton
- 11 Toulouse 'Pomposo'
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