- 1 Abertura do circo (Instrumental)
- 2 Beatriz - MIlton Nascimento
- 3 Valsa dos clowns
- 4 Opereta do casamento
- 5 A historia de Lily Braun
- 6 Oremus
- 7 Meu namorado
- 8 Ciranda da bailarina
- 9 Sobre todas as coisas
- 10 O tatuador
- 11 A bela e a fera
- 12 O circo mistico
- 13 Na carreira
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