- Ney MATOGROSSO Voix
- Leandro BRAGA Piano
- Bruce HENRY Contrebasse
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- Marcio MONTARROYO Flugelhorn, Trompette
- Zé NOGUEIRA Flûte, Saxophone
- PAULINHO Percussion
- UAKTI Percussion, Flûte
- ZERO Trombone, Percussion
- 1 O cair da tarde
- 2 Modinha
- 3 Veleiros
- 4 Tema de amor de Gabriela
- 5 Modinha
- 6 Sem você
- 7 Melodia sentimental
- 8 Cançao em modo menor
- 9 Preludio N°3
- 10 Caico
- 11 Cirandas: Se essa rua fosse minha *Terezinha de Jesus * Condessa * O cravo brigou com a rosa * Passa, Passa, Gaviao
- 12 Trenzinho do caipira
- 13 Aguas de Março
- 14 Pato preto
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